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苹果WWDC2017点评:HomePod正式发布,Siri更智能,ARVR平台推出

发布时间:2017-06-06    研究机构:招商证券

关于苹果产业链重点标的:

首先是立讯精密,这是今年参与苹果创新最多的公司之一,除连接器和转接头外,无论声学、天线、无线充电、潜在耳机等很多产品都会全面切入,所以它的业绩持续都会很好,近期回调是很好的买入机会,我们很坚定看好长线一千五百亿市值,买入之后可长期持有;

第二是大族激光,它最近也有一些调整,大族今年三季度情况不会太差,苹果三季度还会有拉货,另外公司的PCB、LED、显示和大功率设备等业务都发展得比较好,所以我们还是看好全年能达到十三亿往上利润,现在估值很便宜,可逢低去买;

第三是长盈精密,二季度市场担心国产机销售不好会影响它的业绩,已经比较充分反映,公司三季度包括后续的增长逻辑还是比较清晰的,近期OPPOR11也会正式发布,长盈R11备货开始放量了,另外长盈的业绩在三季度还有三星业务放量,四季度会更好因为OV还有一些新品的迭代,公司现在有预期差,周末公司公告八个亿的员工持股计划已经买了一些,现在是个比较好的进入时点,大家可以看一下我们之前45页的深度报告和会议纪要。

其他方面,关于蓝思科技、信维通信、德赛电池(000049)、环旭电子、歌尔股份、安洁科技等都可关注,还有国光。环旭电子我们比较早推荐过,今年手表的销售比大家预期好,一季度同比几乎翻倍,全年至少50%以上,下半年可能还有更新,环旭应该是手表供应链里比较受益的三个标的之一,另外,立讯精密、蓝思科技也是手表供应链里比较受益的标的,AirPods供应链也要重点关注,这个产品也是超预期的。

风险提示:苹果销量低预期,创新进展低预期

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